reference: ISO/TC 222
title: Personal financial planning
title: Conseil en gestion de patrimoine
scope: Standardization in the field of personal financial planning,  including standardization of the certification of practitioners  based upon elements of education, examination, experience and ethical conduct, and standardization of the personal financial planning process which typically includes, but is not limited to, the six elements of establishing and defining the client/planner relationship, gathering client data including goals, analyzing and evaluating the client's financial status, developing and presenting financial planning recommendations and/or alternatives, implementing the financial planning recommendations and monitoring the financial planning recommendations.
scope: Normalisation dans le domaine de gestion de patrimoine, y compris la normalisation de la certification des professionnels fondée sur des critères de formation, des examens, l'expérience et la conduite éthique, et la normalisation du processus de planification financière personnelle qui comprend d'ordinaire, sans s'y limiter, les six éléments permettant d'établir et de définir la relation client/conseiller, la collecte des données du client notamment les objectifs, l'analyse et l'évaluation de la situation financière du client, l'élaboration et la présentation de recommandations et/ou de solutions en matière de planification financière, la mise en oeuvre de ces recommandations ainsi que leur suivi. 